728x90 반응형 포트폴리오8 트럼프의 관세 정책과 시장 반응, 미중 무역전쟁, 중국관세 104%, 주식투자 체크포인트 인공지능이 시장을 장악해가는 2025년, 세상은 디지털 전쟁에 집중하는 것처럼 보입니다. 하지만 정작 세계 패권을 두고 싸우는 미국과 중국은, 마치 "조자룡의 헌 칼"처럼 구시대적 도구인 관세 전쟁을 벌이고 있습니다. 이 와중에 우리는 국내외 주식시장에 투자자로서 어떤 시선으로 접근해야 할까요? 시장은 격동하고 있고, 정책 하나에 따라 기술주는 물론 에너지, 반도체까지 휘청입니다. 오늘은 미중 무역전쟁이 투자자에게 어떤 영향을 주는지, 그리고 주의 깊게 봐야 할 체크포인트를 짚어봅니다.“트럼프의 관세폭탄은 단순한 정치 쇼일까, 주식시장을 뒤흔드는 뇌관일까?”“AI는 미래를 예측하지만, 투자자는 지금의 정책을 읽어야 한다.”“국가 간 전쟁은 무역으로, 우리의 투자 성패는 그 흐름 속에서 갈린다.” 📋 .. 2025. 4. 10. 엔비디아 레볼루션 - 태 킴, AI 반도체 시장의 투자 인사이트 이런 적 있으시죠?! 어떤 기업에 투자하고 싶은 마음은 굴뚝같은데, 그 기업이 어떤 철학을 가지고 있는지, 어떤 길을 걸어왔는지를 알기 어렵다는 생각 말이에요.바로 그럴 때 우리가 참고할 수 있는 것이 ‘책’입니다. 특히 『엔비디아 레볼루션』은 AI 반도체 산업을 선도하고 있는 NVIDIA라는 기업을 철저히 분석하고, 창업자 젠슨 황의 철학을 투자자 시각에서 바라볼 수 있게 해주는 인사이트 가득한 책이죠.이 글에서는 이 책을 중심으로, 투자자 관점에서 반드시 알아야 할 포인트들을 정리해드릴게요. 지금 바로 ‘엔비디아 레볼루션’의 핵심 내용을 만나보세요! “AI 산업의 심장, 그 중심에는 항상 엔비디아가 있다.”“투자의 핵심은 기술이 아니라 사람이다 – 젠슨 황의 리더십에서 배운다.”“이 책 한 권으로 A.. 2025. 3. 29. 주식 종목비중 설정과 포트폴리오 구축법 (feat.최준철) 종목 비중 설정이 중요한 이유는?이번 강의에서는 어떻게 각 종목별 비중을 설정하고 전체 포트폴리오를 구축하는지를 설명할 예정이죠.투자자의 전반적인 경험을 기반으로 한 개인적인 방법론이 공유되며, 정답이 아닌 노하우로 이해되어야 해요.. 포트폴리오 비중 설정의 중요성은?종목별 비중 설정의 주요 목표는 좋은 종목이 많은 비중을 차지하게 하여 전체 수익률을 높이고, 덜 좋은 종목이 성과를 저해하지 않도록 하며, 개인의 마음의 평정심을 유지하기 위함이에요.포트폴리오를 설정할 때는 최고 비중의 종목 캡(상한선)과 전체 종목 개수를 결정한 후에 비중을 정해야 하며, 예를 들어 가장 높은 종목 비중을 10%로 설정하고 전체 종목 수를 35개로 유지할 수 있죠.종목 개수가 너무 적거나 많으면 각각 수익률 변동과 분석의.. 2025. 3. 20. 자산 및 전략 별 펀드 유형 분류 (주식형, 부동산형, 채권형 등) 주식형 : 약관상 최고 주식투자한도가 2/3초과 펀드 - 일반주식 : 약관상 최고 주식한도가 2/3를 넘으면서 운용 중 평균주식편입비가 2/3~100%인 펀드로서 프리스타일(액티브) 펀드 - 중소형주식 : 주식펀드로서 투자설명서(투자목적)상 주식자산의 50%이상을 중소형 주식에 투자하는 프리스타일(액티브) 펀드 - 배당주식 : 주식펀드로서 투자설명서(투자목적)상 주식자산의 50%이상을 고배당 주식에 투자하는 프리스타일(액티브) 펀드 - 테마주식 : 주식펀트로서 주식자산의 50%이상을 코스닥 및 특정업종 또는 특정그룹주 등 테마성 주식에 투자하는 프리스타일(액티브) 펀드 - KOSPI 200 인덱스 : KOSPI 200 지수를 100% 복제, 추종하거나 복제 전략을 사용하되 소폭의 초과 수익을 추구하는 패.. 2023. 6. 10. 좋은 펀드(자산운용회사) 고르는 방법, 전략 1. 투자 자산과 운용 전략을 파악하라 좋은 펀드란 어떤 펀드일까? 많은 투자자들이 꾸준히 높은 수익률을 내는 펀드라고 생각한다. 하지만 안타깝게도 꾸준히 높은 수익률을 내는 펀드는 세상에 존재하지 않는다. 만일 그런 펀드가 있다면 누구든 그 펀드에 가입해서 부자가 됐을 것이다. 어떤 펀드이든 주로 투자하는 자산과 운용 전략에 따라서 수익률이 오르내릴 수밖에 없다. 과거에 아무리 높은 수익률을 기록했더라도 가입하고 난 다음 손해가 나면 결코 좋은 펀드라고 할 수 없을 것이다. 그러나 과거에 수익률 1등을 한 펀드라도 앞으로 계속 1등을 할 것이라는 보장이 없다. 불과 얼마 전까지만 해도 우수한 성과를 기록해 투자자들의 관심을 모았던 펀드가 이후 수익률 악화에 따라 어려움을 겪는 모습을 쉽게 볼 수 있다... 2022. 3. 17. 피터린치의 투자 철학④ - 포트폴리오, 성장주, 대형우량주, 경기순환주, 회생주...매도 시점 이번 네 번째 마지막으로 피터린치의 투자 철학을 체크하고 내 것으로 만든다. 공부할 실질적인 체크 포인트가 많다. 41. 주식을 매수 할 때 체크해야 하는 것? - PER이 같은 업종의 회사에 비해 낮은가? - 기관투자자의 보유 비중이 낮은가? -> 기관과 외국인의 매수하고 있는가? - 내부자들이 매입하고 있는가? (긍정적 신호) - 이익 성장 실적은? (이익이 단발적인가 지속적인가?) - 부채비율, 유동비율 등 대차대조표가 건전한가? - 현금보유량 (주당 현금이 16달러이면, 이 주식은 16달러 밑으로 떨어지기 힘들다. 16달러가 이 주식의 바닥이다. ) * 주당 현금은 주식의 저점을 판단하는 기준이 될 수 있다. 42. 저성장주 : 배당이 중요 -> 리츠나 고배당 종목, 리츠코리아 참조. 43. 대형.. 2022. 3. 8. 장기투자와 위험(리스크), 주식과 채권 위험과 수익은 포트폴리오 관리의 기초 개념이다. 투자 대상 자산의 위험과 수익을 알면 최적의 포트폴리오를 구성할 수 있다는 것이 현대 포트폴리오 이론의 핵심이다. 문제는 투자 자산의 수익과 위험이 절대적이지 않으며, 투자 기간에 따라 달라진다는 점이다. 위험과 보유 기간 흔히 채권이 주식보다 안전하다고 말한다. 과연 그럴까? 이는 ‘안전’을 어떻게 정의하느냐에 따라 다르다. 예를 들어, 어떤 사람은 단기 변동성이 낮으면 안전하다고 생각한다. 또 어떤 사람은 단기 변동성은 높더라도 장기적으로 투자 목표를 달성할 가능성이 높으면 안전하다고 여길 수 있다. 1925년부터 2011년까지 미국의 10년 만기 국채와 S&P500의 연평균 수익률과 표준편차를 투자 기간에 따라 비교한 자료다. 먼저 10년 만기 국채에.. 2022. 2. 18. 주식, 분산 투자를 꼭 해야 하는 이유 “모든 사람들이 자신의 돈을 셋으로 나누게 하되, 3분의 1은 토지에, 3분의 1은 사업에 투자하게 하고, 나머지 3분의 1은 예비로 남겨두게 하라.” 이는 2,000년 전에 쓰여진 《탈무드》에 나오는 말이다. 이 말을 한 사람이 누구든, 그는 수익과 위험에 대해 알고 있었다. 어쩌면 세계 최초로 자산 배분을 주창한 사람일지도 모른다. 1) 분산투자의 효과 자산 배분의 역사는 오래됐지만, 자산 배분 전략을 계량적으로 투자에 활용한 것은 비교적 최근의 일이다. 1952년 해리 마코위츠가 발표한 「포트폴리오 선택(Portfolio Selection)」이라는 논문이 그 시작이다. 이 논문에서 그는 다른 형태의 수익률을 보이는 투자 상품을 결합하면 포트폴리오의 내부 변동성이 감소하는 것을 보여주는 수학적 모델을.. 2022. 2. 17. 이전 1 다음 728x90 반응형
