에코프로에이치엔(383310) - 기업분석 및 주가 전망

에코프로에이치엔 요약

에코프로에이치엔 383310

시가총액 : 8,356억

PER : -

PBR : 25.68

 

 

에코프로에이치엔 Summary

- 동사는 2021년 5월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 에코프로로부터 환경사업부문을 인적분할하여 설립된 분할신설법인임. 동사는 국내 유일의 친환경 Total Solution 전문 기업으로, 환경진단/소재설계/유지보수와 솔루션 제공을 융합한 종합 환경시스템 사업을 영위함. 주요 사업 아이템으로는 크게 클린룸 케미컬 필터, 온실가스 감축 솔루션, 미세먼지 저감 솔루션이 있음.
- 공시대상기간(2021.05.01~2021.09.30)동안 클린룸 케미컬 필터는 약 133억원, 미세먼지 저감 솔루션은 약 195억원, 온실가스 감축 솔루션은 약188억원의 매출 성과 달성. Microwave기반 휘발성유기화합물 제거 설비는 2018년도 세계 최초 상용화에 성공하였고 기존 설비 대비 30% 이상 에너지효율 개선. 촉매식 대용량 PFCs 처리기술을 통해 일반적인 PFCs 제거 기술 대비 95% 이상의 에너지효율을 확보
- 대기오염방지 및 친환경소재의 제조와 판매를 주사업목적으로 2021년 5월 (주)에코프로에서 인적분할되어 신규 설립된 친환경 토탈 솔루션 전문 기업.
- 미세먼지 저감, 온실가스 감축, 케미컬 필터(반도체·디스플레이 공정 클린룸 내부에서 발생하는 유해가스 제거) 등이 주요 사업 부문으로 구성되어 있음.
- 환경산업에 대한 소재 및 설비 기술을 동시에 보유한 기업으로서 환경산업 전 부문에 대한 연구개발을 수행하고 있으며 CDM사업(탄소배출권 사업)에 진출.
- 2021.5.1~2021.6.30 공시 기간 동안 클린룸 케미컬 필터와 미세먼지 저감 솔루션, 온실가스 감축 솔루션을 통해 17,438백만 원의 매출을 확보하였음.
- 2021.5.1~2021.6.30 공시 기간 동안 영업이익 2,741백만 원과 순이익 2,255백만 원을 확보하였으며 양호한 재무구조를 보유하고 있음.
- 친환경 부문에서 안정적인 매출을 확보한 가운데 독보적인 NW(마이크로웨이브) 기술을 활용한 미세먼지 저감 솔루션과 제습 및 드라이 사업 확장으로 성장동력은 충분할 듯.

 

 

에코프로에이치엔 기업실적

- 2021년 6월, 9월은 매출과 영업이익, 당기순이익이 상승하는 것을 알 수 있다. 

 

 

에코프로에이치엔 주가

- 상장 후, 엄청난 모멘텀으로 21만까지 올라갔으나, 대표리스크, 러-우 갈등, 조정 등의 이슈로 현재주가는 고점의 30%대의 가격입니다. 

 

 

에코프로에이치엔의 주요 제품 매출

클린룸 케미컬 필터는 공기중의 유해물질을 선별적으로 차단하는 제품으로, 반도체 및 디스플레이등의 초정밀 제조공정에서 발생하는 각종 화학 오염물질(유기, 염기, 산성가스 등)인 AMC(Airborne Melecular Contamination)를 제거하여 미세한 생산 공정에서 필요한 공장의 제품 수율 향상에 도움을 주며, 공기의 질을 개선하여 인체의 유해함을 방지합니다. 동사의 클린룸 케미컬 필터는 90% 이상의 높은 제거 효율과 긴 수명을 보유하고 있고, 독자적인 흡착 소재 기술을 통해 수요기업의 요구에 맞춤형으로 대응이 가능하며, 제품 경량화를 통한 설치 조작이 용이합니다.

미세먼지 저감 솔루션은 급격한 산업화에 따른 인쇄 공장, 석유화학 공장, 반도체 및 디스플레이 제조 공장 등 다양한 산업현장에서 배출되는 대기오염 물질과 인체에 유해한 물질인 휘발성유기화합물, 황산화물, 질소산화물 및 복합 악취 물질 등을 제거하거나 감소시키는 시스템입니다. 동사의 유해가스 저감 설비는 축열연소 설비(RTO)/촉매연소 설비(RCO, CTO)의 연소시스템, 농축+연소 설비(CRTO), Microwave 기반 휘발성유기화합물(VOCs) 제거 설비 등이 있습니다.

 

온실가스 감축 솔루션은 반도체 및 디스플레이 등 초정밀 제조 환경에서 발생되는 이산화탄소, 메탄, 아산화질소, 수소불화탄소, 과불화탄소, 육불화황의 6대 온실가스를 분해 및 제거합니다. 당사는 온실가스 저감 설비 중 과불화탄소에 대한 대용량 촉매식 분해 시스템을 자체 기술로 개발하여 2014년에 대용량 설비를 상용화하였고, 기존의 직접 소각 방식 대비 과불화화합물의 분해온도를 1,300~1,400도에서 750도로 낮추고, 분해 효율을 95%에서 99.7%로 높여 저온 운전에 의한 내구성을 향상시켰습니다.

 

 

에코프로에이치엔 리포트

2021/07/14 키움증권 / 김상표 - 환경 변화의 중심에 서다 NR

2021/06/24 대신증권 / 한상원 - 감히 평가할 수 없는 환경에 대한 가치 BUY 220,000

2021/06/18 한화투자증권 / 김동하 - 환경 사업에 대한 가치 재평가 기대 NR

 

 

에코프로에이치엔 공시 

- 1주당 배당금은 330원. 

 

 

에코프로에이치엔 뉴스

2022/03/08 이데일리

에코프로에이치엔(383310)은 제1기 정기주주총회(2022년 03월 29일) 종료 후 이사회 결의에 따라 대표이사를 변경할 예정이라고 8일 공시했다.
회사 측은 “공시일 기준 현재 변경될 대표이사는 미정이며 상기의 내용에 따라 대표이사 변경이 확정되는대로 재공시할 예정”이라고 전했다.

 

2021/06/15 전자신문

에코프로에이치엔이 일본 전자부품 기업에 독자 개발한 미세먼지 저감 솔루션을 납품한다.
에코프로에이치엔은 최근 일본 정보기술(IT) 소자 기업과 마이크로웨이브(MW)를 이용한 '휘발성유기화합물(VOC) 저감시스템' 공급 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.
IT 소자는 스마트폰·컴퓨터·TV·전기자동차 등 모든 전자제품에 핵심적으로 사용되는 부품이다. 그러나 건조 공정에서 다량의 미세먼지 원인 물질인 VOC가 발생해 건조기 1대당 VOC 제거 시스템 1대가 필수적으로 설치돼야 한다.
일본은 에코프로에이치엔의 MW시스템이 기존 설비보다 에너지효율이 30% 이상 높다고 설명했다. VOC도 복합적으로 처리할 수 있어 이번 계약을 체결한 것으로 알려졌다.
에코프로에이치엔 관계자는 “이번 수출을 통해 기술력을 인정받으면서 향후 세계 시장의 다양한 산업군으로 더 크게 확산될 잠재력이 있다”고 밝혔다.

 

 

※ 매수, 매도 추천이 아님을 알려드립니다. 또한 투자 판단 및 책임은 본 글을 읽는 당사자에게 있음을 알려드립니다.

 

 

참고 : 네이버, FnGuide, Nice, dart