반응형 피터린치5 피터린치의 주식 포트폴리오 운영 방법 세계가 인정하는 최고의 주식투자 귀재인 피터 린치가 1989년 은퇴한 후에 저술한 책이 《전설로 떠나는 월가의 영웅》이다. 이 책에서 피터 린치는 개인투자자들을 위한 여러 가지 주식투자 지침을 말하고 있다. 피터 린치는 은퇴 전에 피델리티 자산 운용에서 마젤란펀드를 13년간 운용하며, 2천만 달러에 불과했던 펀드를 660배 성장시켜 140억 달러 규모의 전 세계 최대 규모의 주식형 펀드로 키웠다. 피터 린치는 주식투자에서 일반적으로 기대할 수 있는 장기 수익률은 연 9~10%라고 말한다. 이는 S&P500 지수를 추종하는 인덱스펀드나 ETF의 연평균 수익률이다. 그리고 이를 뒷받침하는 것은 포트폴리오의 힘이다. 실제 그는 마젤란펀드를 운용할 당시 약 1,400개의 종목을 보유했다고 알려져 있다. 하지만 .. 2023. 6. 9. 피터린치의 투자 철학④ - 포트폴리오, 성장주, 대형우량주, 경기순환주, 회생주...매도 시점 이번 네 번째 마지막으로 피터린치의 투자 철학을 체크하고 내 것으로 만든다. 공부할 실질적인 체크 포인트가 많다. 41. 주식을 매수 할 때 체크해야 하는 것? - PER이 같은 업종의 회사에 비해 낮은가? - 기관투자자의 보유 비중이 낮은가? -> 기관과 외국인의 매수하고 있는가? - 내부자들이 매입하고 있는가? (긍정적 신호) - 이익 성장 실적은? (이익이 단발적인가 지속적인가?) - 부채비율, 유동비율 등 대차대조표가 건전한가? - 현금보유량 (주당 현금이 16달러이면, 이 주식은 16달러 밑으로 떨어지기 힘들다. 16달러가 이 주식의 바닥이다. ) * 주당 현금은 주식의 저점을 판단하는 기준이 될 수 있다. 42. 저성장주 : 배당이 중요 -> 리츠나 고배당 종목, 리츠코리아 참조. 43. 대형.. 2022. 3. 8. 피터린치의 투자 철학③ - PER, 보고서, 주식에 필요한 숫자 지난 피터린치의 첫 번째, 두 번째 포스팅에 이어 피터린치의 투자 철학을 체크해보고 내 것으로 만드는 시간을 갖는다. 25. PER - PER은 투자자의 초기 투자금액을 회사가 다시 벌어들이는데 걸리는 햇수로 생각할 수도 있다. - 이익이 두배에 거래되는 주식을 매수하면 (PER = 2), 초기 투자금액을 2년만에 회수할 수 있다. - 하지만 이익이 40배에 거래되는 주식을 매수하면, 초기 투자금액을 회수하는데 40년이 걸린다. - PER가 낮은 종목들이 주위에 널렸는데 왜 사람들은 PER이 높은 종목을 매수할까? - PER를 비교할 때는 업종별로 비교해야 한다. -> 투자할 때 상당히 중요한 것 같다. 최근 인기있는 사업과 그렇지 않은 사업의 업종 PER 평균 차이는 어마어마하다. - 과거의 PER을 .. 2022. 3. 4. 피터린치의 투자 철학② - 주식의 유형, 좋은 종목 지난 피터린치의 첫번째 포스팅에 이어 피터린치의 투자 철학을 체크 해보고 내 것으로 만드는 시간을 갖는다. 12. 어떤 경로를 통해서 종목을 발굴하든 발굴하자마자 주식을 매수해서는 안된다. - 확인해보아야 한다. 이익이 얼마나 되는가? (매출) 모멘텀이 성공할 경우 이익이 얼마나 증가 할 것인가? (적정주가) - 투자자의 강점은 월스트리트 전문가들에게서 얻지 않는다. 당신은 이미 지니고 있다. 당신이 잘 알고 이해하는 기업이나 산업에 투자하는 방식으로 강점을 활용해라. 전문가들보다 더 높은 수익을 올릴 수 있다. 13. 가장 높은 수익은 소형주에서 나온다. - 대기업이므로 잘못된 희망을 안거나 비현실적인 기대를 해서는 안된다. - 다른 조건이 동일하다면 소형주에 투자해야 유리하다. - 소형주에 투자할 때.. 2022. 2. 20. 피터린치의 투자 철학① - XX 하지마라, 시장과 투자 주식 투자를 하시는 분이시라면 한 번 쯤은 들어봤을 그 이름, 피터린치 피터린치의 투자 철학을 우리가 참고해서 내 투자에 응용하면 주식의 승리 확률은 높아 질 것입니다. 피터린치 월스트리트의 전설적인 주식투자가, 펀드매니저. 그의 위상은 워렌 버핏, 존 보글, 벤저민 그레이엄, 필립 피셔 등과 어깨를 나란히 할 정도다. 순재산은 2006년 기준으로 3억 5천 200만 달러로 추정한다. 사실 아무도 그의 정확한 재산 규모는 모른다. 자산의 상당부분을 자신이 몸 담은 피델리티인베스트먼트의 주식으로 보유하고 있는데, 피델리티인베스트먼트는 비상장 기업인데다 기업가치를 외부로 공개하는 걸 매우 꺼리고 있기 때문이다. 그래도 어림잡아 추측해보면, 베스트셀러 저서 출간으로 얻는 인세 수입과 피델리티인베스트먼트 매니지.. 2022. 2. 19. 이전 1 다음 728x90 반응형
